本報(bào)告研究涉及以下企業(yè)/案例：順豐速運(yùn)，京東物流，德邦快遞，極兔速遞，聯(lián)邦快遞，UPS快遞

　　— 1—核心觀點(diǎn)

　　市場規(guī)模：

　　中國快遞業(yè)務(wù)量踏入千億級(jí)別

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定上升的趨勢。2021年由于疫情的反復(fù)，中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量以29.9%的增速增長至1083.1億件。截至2022年6月30日，全國快遞業(yè)務(wù)量已突破512.2億件，同比增長率為3.7%。中國快遞業(yè)務(wù)累計(jì)收入達(dá)到4982.2億元，同比增長2.9%。

　　發(fā)展現(xiàn)狀：

　　同城配送是未來重點(diǎn)發(fā)展方向

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國消費(fèi)者使用同城配送品類第一的是商超零售，占比55.4%；其次是鮮花蛋糕和生鮮果蔬，占比51.8%和50.3%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著美團(tuán)、餓了么等加入同城配送行列，競爭將會(huì)越來越大。

　　未來趨勢：

　　快遞與制造業(yè)深度融合構(gòu)筑生產(chǎn)經(jīng)營核心資產(chǎn)

　　未來，快遞與制造業(yè)深度融合將進(jìn)一步加速。快遞服務(wù)制造業(yè)的成熟模式將進(jìn)入復(fù)制推廣期；國際供應(yīng)鏈服務(wù)能力初顯，龍頭企業(yè)在國際領(lǐng)域的競合將開啟新端；制造業(yè)企業(yè)對(duì)第三方快遞物流服務(wù)的需求大幅提升；快遞服務(wù)制造業(yè)新模式加快推廣。

　　— 2—報(bào)告內(nèi)容節(jié)選

　　中國快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：物流業(yè)務(wù)指數(shù)

　　2021年，全國快遞業(yè)務(wù)收入完成10332億元，同比增長17.5%。市場規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，競爭仍然激烈。截至2022年第二季度，共達(dá)4982億元。

　　中國快遞物流行業(yè)發(fā)展背景分析：投融資規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國物流行業(yè)投融資規(guī)模在2月份達(dá)到最高金額，為132.16億，投融資數(shù)量最多的是6月份，數(shù)量為21個(gè)。

　　中國社會(huì)物流總額數(shù)據(jù)分析

　　數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國物流總額128.8萬億元，同比增長3.0%；艾媒咨詢分析師認(rèn)為，物流需求總體保持?jǐn)U張態(tài)勢，5月當(dāng)月物流增速止跌回升，物流運(yùn)行的積極變化增加，保通保暢成效顯現(xiàn)。

　　中國消費(fèi)者經(jīng)常使用快遞物流品牌十強(qiáng)

　　數(shù)據(jù)顯示，順豐和中通快遞是消費(fèi)者郵寄快遞的首選，為53.8%和52.5%；其次是圓通、申通和韻達(dá)，分別為47.3%、44.1%和42.4%。而美團(tuán)的占比最低，僅有9.2%消費(fèi)者使用。

　　中國消費(fèi)者選擇快遞物流時(shí)考慮因素

　　數(shù)據(jù)顯示，在選擇快遞物流時(shí)，超過7成的用戶首先考慮方便和速度，其次才是安全性、服務(wù)態(tài)度、品牌信譽(yù)和價(jià)格等因素。而考慮公司規(guī)模僅占14.4%。

　　中國消費(fèi)者偏好快遞接收方式

　　數(shù)據(jù)顯示，64.5%的受訪者會(huì)更偏向于選擇將快遞放在智能快遞柜；其次，選擇放在便利店代收處和快遞驛站的用戶分別占52.0%和42.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，這表明更多的用戶偏向于讓快遞被“代簽收”，這種代簽收的方式更能節(jié)省時(shí)間、提高效率。隨著電商及網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展，快遞代簽收的方式在未來將被長期使用，智能快遞柜是重點(diǎn)發(fā)展方向。

　　中國快遞物流最需要改進(jìn)問題

　　數(shù)據(jù)顯示，有54.9%的消費(fèi)者認(rèn)為中國快遞物流的服務(wù)態(tài)度需要改善；其次是提高郵寄件的速度，占比為52.8%。而保障貨物安全和增加服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)占比分別為42.5%和35.2%。降低服務(wù)費(fèi)用反而出乎意料的未進(jìn)前5，僅位居第6。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，許多快遞公司一味強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈的完善，卻忽視了員工的素質(zhì)培訓(xùn)，這也導(dǎo)致“改善服務(wù)態(tài)度”成為中國快遞物流需要改進(jìn)的問題。

　　中國消費(fèi)者使用快遞頻率和快遞完整性分析

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年每天使用快遞服務(wù)的中國消費(fèi)者占比為44.6%；而經(jīng)常使用快遞服務(wù)的消費(fèi)者占比為34.6%；很少使用快遞服務(wù)的消費(fèi)者僅占6.3%。中國消費(fèi)者收到快遞包裹很完整的占比僅有56.6%，不足6成。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國快遞物流行業(yè)過于注重時(shí)效性，而忽視對(duì)工作質(zhì)量的要求。

　　中國消費(fèi)者最看重快遞員品質(zhì)Top10

　　數(shù)據(jù)顯示，守時(shí)是消費(fèi)者最看重快遞員應(yīng)該具備的品質(zhì)，占比為55.5%；其次是工作態(tài)度認(rèn)真和有責(zé)任心，占比分別為53.1%和52.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然現(xiàn)在中國物流體系很發(fā)達(dá)，但是準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)的問題還是困擾許多消費(fèi)者。

　　中國消費(fèi)者希望智能物流改進(jìn)部分

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國消費(fèi)者希望智能物流能夠提高物流系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化程度，占比為71.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國物流網(wǎng)絡(luò)化程度時(shí)效性程度依舊較低，不能精準(zhǔn)反饋給客戶快遞物流所在地點(diǎn)與到達(dá)時(shí)間。其次是最大限度降低成本，占比為70.1%。

　　中國消費(fèi)者最常使用快遞物流方式

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國消費(fèi)者最常使用快遞物流方式是普通快遞，占比為53.3%；其次是同城配送和時(shí)效快遞，占比為48.1%和40.3%。

　　2022年中國消費(fèi)者最常用快遞下單方式

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國消費(fèi)者最常用快遞下單方式，占比最多的是微信小程序，占比分別為25%；其次是快遞APP和支付寶，占比均為23%。直接去快遞服務(wù)站下單的占比最少，僅為11%。

　　中國消費(fèi)者希望增加智能快遞柜新功能

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國消費(fèi)者希望增加智能快遞柜的廣告宣傳功能，占比為61.1%；其次是自動(dòng)售賣產(chǎn)品和信息查詢功能，分別占比為45.8%和43.6%。

　　— 3—2022-2023中國快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　1. 搭建智慧供應(yīng)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

　　快遞運(yùn)營由市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向科技賦能。伴隨 5G、 云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等科技更多應(yīng)用于快遞物流領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展質(zhì)效不斷提升。數(shù)字科技讓我們更加高效對(duì)抗疫情，冷鏈溯源讓食品寄遞更加安全，供應(yīng)鏈走向柔性化、定制化、數(shù)字化，零售全渠道、需求碎片化，寄遞邁向智能化自動(dòng)化、服務(wù)愈發(fā)精準(zhǔn)化。快遞物流為科技創(chuàng)新提供了豐富的應(yīng)用場景，科技創(chuàng)新讓快遞運(yùn)營更加智慧、高效，從而激發(fā)更多市場需求。

　　2. 快遞與制造業(yè)深度融合，構(gòu)筑生產(chǎn)經(jīng)營核心資產(chǎn)

　　快遞與制造業(yè)深度融合將進(jìn)一步加速。一是快遞服務(wù)制造業(yè)的成熟模式將進(jìn)入復(fù)制推廣期，收入規(guī)模快速提升；二是國際供應(yīng)鏈服務(wù)能力初顯，尤其是郵政、順豐、中通等龍頭企業(yè)在國際領(lǐng)域的競合將開啟新端；三是制造業(yè)企業(yè)對(duì)第三方快遞物流服務(wù)的需求大幅提升；四是快遞服務(wù)制造業(yè)新模式加快推廣，如F2C、C2M等倉配模式，預(yù)售下沉+前置倉發(fā)貨模式，產(chǎn)業(yè)園區(qū)拓客模式等均將快速普及。

　　3. 跨境電商引領(lǐng)中國快遞物流國際化

　　隨著RCEP正式生效，跨境電商發(fā)展再提速。2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，相關(guān)產(chǎn)品將會(huì)享受大幅關(guān)稅減讓等優(yōu)惠待遇，降低跨境電商賣家出海成本。電子商務(wù)制度性框架建立，加強(qiáng)成員國之間電子商務(wù)的使用與合作，幫助中小企業(yè)克服使用電子商務(wù)的障礙。除此之外，市場的需求也會(huì)帶動(dòng)?xùn)|南亞地區(qū)包括物流及倉儲(chǔ)在內(nèi)的電商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)中國賣家的大幅增長。

　　4. 新零售引領(lǐng)快遞業(yè)變革

　　直播電商將強(qiáng)化賦能供應(yīng)鏈。一是縮短供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。直播電商跳過中間商，直連工廠與消費(fèi)者。環(huán)節(jié)的減少可以幫助品牌發(fā)掘并覆蓋潛在消費(fèi)群體。同時(shí)直播結(jié)果可以迅速反饋到生產(chǎn)端，提高供應(yīng)鏈定制能力。此外直播倒逼供應(yīng)鏈提高了響應(yīng)速度，提高了上新頻次與數(shù)量；二是倉配一體化需求增加。直播電商的出貨特征是集中爆發(fā)的碎片化訂單，為高效的倉配一體化模式提供了適用場景。

　　5. 同城配送需求興起

　　疫情加速居民消費(fèi)線上化，線上下單、線下送達(dá)成為后疫情。新冠疫情期間，大量線下業(yè)態(tài)陷入停擺狀態(tài)，促使各行各業(yè)的商戶積極擁抱線上化。同時(shí)，由于全國多地小區(qū)的封閉化管理措施，居民即時(shí)消費(fèi)行為逐漸由線下切換為線 上。供需雙方的共同推動(dòng)，同城即時(shí)消費(fèi)在疫情期間迎來爆發(fā)。即使進(jìn)入疫情常態(tài)化防控階段，線下活動(dòng)日漸恢復(fù)，供給端的結(jié)構(gòu)性變化與需求端習(xí)慣的養(yǎng)成使得線上下單、線下送達(dá)模式已然成為新常態(tài)。

　　6. “快遞物流”市場下沉

　　三四線城市及農(nóng)村等下沉市場的快速成長，在讓消費(fèi)者享受到經(jīng)濟(jì)網(wǎng)購服務(wù)的同時(shí)，也令快遞市場獲得了新的規(guī)模擴(kuò)張。2021上半年我國鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)98%。目前寄遞網(wǎng)絡(luò)由下鄉(xiāng)向進(jìn)村邁進(jìn)，通過郵快合作、快商合作等多種合作模式推進(jìn)快遞下鄉(xiāng)，現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)了10萬個(gè)行政村的郵快合作，2022年力爭實(shí)現(xiàn)行政村全覆蓋。

　　7. 從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)價(jià)值戰(zhàn)

　　隨著快遞大幅提速，通過規(guī)模化降低成本，以壓低單票價(jià)換取更大市場份額，成了快遞業(yè)普遍的競爭方式。由于市場的失調(diào)，監(jiān)管部門出手使得全網(wǎng)上調(diào)派費(fèi)，釋放出不打價(jià)格戰(zhàn)。而打價(jià)值戰(zhàn)的明確信號(hào)。新的派費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位后，快遞員的收入也將得到提高。

　　8. 行業(yè)集中度保持高位，上下游滲透經(jīng)營

　　未來我國快遞行業(yè)將逐漸形成以少數(shù)大型快遞企業(yè)為主導(dǎo)、眾多中小快遞企業(yè)進(jìn)行區(qū)域性補(bǔ)充的競爭格局。快遞行業(yè)資本密集的特征，將導(dǎo)致大型快遞企業(yè)的資本優(yōu)勢更為突出，可調(diào)配的資源更加充足，可覆蓋的范圍更加廣泛，可提供的服務(wù)更加多元，可依賴的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)更加先進(jìn)，從而對(duì)市場具備更多的話語權(quán)，在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位，未來快遞行業(yè)將以少數(shù)大型快遞企業(yè)為主導(dǎo)，并保持較高的市場集中度。

　　9. 行業(yè)整合繼續(xù)加劇

　　快遞行業(yè)的整體高增長將繼續(xù)吸引資本方的關(guān)注，資本將助推行業(yè)的并購整合。許多外部產(chǎn)業(yè)和機(jī)構(gòu)將繼續(xù)通過杠桿化資本參與進(jìn)來，而行業(yè)本身也將有更多的同行、同區(qū)域一體化。

　　10. 多式聯(lián)運(yùn)推動(dòng)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，是推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)物流業(yè)降本增效的主要舉措，也是推動(dòng)國際貿(mào)易便利化的基礎(chǔ)工程。同時(shí)，多式聯(lián)運(yùn)也是提高運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本的重要手段之一。目前我國多式聯(lián)運(yùn)貨運(yùn)量在貨運(yùn)總量中占比遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，在很大程度上造成貨物損耗和貨運(yùn)效率低下等問題。為改變這一現(xiàn)狀，自2016年起交通運(yùn)輸部和國家發(fā)改委開展了多式聯(lián)運(yùn)示范工程，到2020年第四批示范工程基本投入建設(shè)，2022年國家將繼續(xù)加強(qiáng)貨運(yùn)物流行業(yè)融合多式聯(lián)運(yùn)深入發(fā)展。