上半年，在國民經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)中回落、市場倒逼機(jī)制明顯增強(qiáng)的背景下，我國物流業(yè)運(yùn)行總體上保持平穩(wěn)，不同物流業(yè)務(wù)類型走勢分化，呈現(xiàn)出“一弱一強(qiáng)”的基本特征，行業(yè)發(fā)展逐漸由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。“弱”主要體現(xiàn)在，社會物流總額增速延續(xù)回落態(tài)勢，鋼鐵、煤炭等大宗商品物流需求持續(xù)低迷，傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)服務(wù)價格繼續(xù)下滑；“強(qiáng)”則表現(xiàn)在，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，專業(yè)服務(wù)能力得到增強(qiáng)、供應(yīng)鏈管理有新的發(fā)展，快遞速運(yùn)、一體化物流、供應(yīng)鏈管理等高端物流業(yè)態(tài)成為新的增長點(diǎn)。

　　一、上半年物流運(yùn)行特點(diǎn)及下半年走勢預(yù)測

　　（一）規(guī)模速度穩(wěn)中偏弱

　　一是社會物流總額增速延續(xù)回落走勢。上半年，全國社會物流總額93.1萬億元，按可比價格計(jì)算，增長9.1%，增速較一季度回落0.3個百分點(diǎn)；比去年同期回落0.9個百分點(diǎn)，比去年全年回落0.7個百分點(diǎn)，呈現(xiàn)“穩(wěn)中偏弱”的基本特征。

　　從物流總額構(gòu)成看，工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品與進(jìn)口物品物流總額增速回落。工業(yè)品物流總額85.4萬億元，占全社會物流總額的91.8%，可比增長9.3%，增速較一季度回落0.2個百分點(diǎn)，較去年同期回落1.2個百分點(diǎn)。進(jìn)口貨物物流總額5.9萬億元，占全社會物流總額的6.4%，可比增長6%，增速較一季度回落2.4個百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品物流總額、再生資源物流總額、單位與居民物品物流總額可比分別增長3.0%、21.4%和27.0%。

　　從物流業(yè)務(wù)類型看，走勢存在明顯分化。大宗商品物流需求低迷。鋼鐵、煤炭、水泥物流業(yè)務(wù)量均出現(xiàn)不同程度的下降，突出表現(xiàn)在以大宗商品運(yùn)輸為主的鐵路和水路貨物周轉(zhuǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長。1-6月，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量同比下降2.7%，水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量同比下降0.1%。民生物流業(yè)務(wù)較快增長。重點(diǎn)物流企業(yè)情況顯示，與消費(fèi)品等與民生相關(guān)的物流業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長，增速在20%以上。高端物流業(yè)務(wù)成為新的增長點(diǎn)。快遞物流繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，快遞業(yè)務(wù)量增速連續(xù)28個月超過50%。上半年，全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成38.4億件，同比增長60.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成629.8億元，同比增長34.5%。部分重點(diǎn)企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)量增速達(dá)到40%以上。

　　圖1：2012年以來社會物流總額及可比變化情況 單位：億元；%

　　二是物流服務(wù)價格持續(xù)低迷。6月份，受物流需求規(guī)模增勢減緩、運(yùn)輸能力結(jié)構(gòu)性過剩等因素影響，物流服務(wù)價格繼續(xù)回落。中國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）中的物流服務(wù)價格指數(shù)為49.9%，保持在50%以下的收縮區(qū)間。其中，海運(yùn)價格降至近年來新低，6月份中國沿海散貨運(yùn)價指數(shù)平均為990.5點(diǎn)，環(huán)比下降3.2%。6月14日，該指數(shù)報收于996.04點(diǎn)，首次跌破千點(diǎn)，隨后持續(xù)走低，28日收于976.6點(diǎn)，降至近年來最低水平；1-6月份，綜合指數(shù)平均為1043.5點(diǎn)，較去年同期下降7.9%。國際航運(yùn)方面，6月份，受國際鐵礦石及煤炭出貨明顯增長帶動，波羅的海干散貨綜合運(yùn)價指數(shù)（BDI）為920.9點(diǎn)，較5月份回升8.2%，但1-6月份平均指數(shù)為847.5點(diǎn)，同比大幅下降10%。

　　圖2：2012年6月份以來中國沿海干散貨運(yùn)價指數(shù)

　　三是行業(yè)增加值增速小幅回落。上半年，我國物流業(yè)增加值1.8萬億元，可比增長7.4%，增速較一季度回落0.3個百分點(diǎn)，較去年同期回落2.9個百分點(diǎn)。物流業(yè)增加值占GDP的比重為 7.2%，與去年同期基本持平。

　　其中，交通運(yùn)輸業(yè)增加值1.3萬億元，增長5.9%，較一季度回落0.4個百分點(diǎn)；貿(mào)易業(yè)增加值3136億元，增長9.1%，增速回落0.3個百分點(diǎn)。倉儲和郵政業(yè)增加值分別增長9.9%和30.1%，增速有所回升。

　　四是社會物流總費(fèi)用增勢回落。上半年，社會物流總費(fèi)用4.5萬億元，同比增長9.0%，較一季度回落0.9個百分點(diǎn)；較去年同期回落2.8個百分點(diǎn)。社會物流總費(fèi)用與GDP的比率為18%，與去年同期基本持平，反映出經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的物流成本仍然較高。

　　其中，運(yùn)輸費(fèi)用2.3萬億元，同比增長8.5%，較去年同期回落2.2個百分點(diǎn)。在運(yùn)輸費(fèi)用中，鐵路運(yùn)輸費(fèi)用同比增長13.3%，保持較快增長；受海運(yùn)需求和價格雙雙下降影響，水上運(yùn)輸費(fèi)用同比下降7.3%；道路運(yùn)輸費(fèi)用同比增長10.1%。保管費(fèi)用1.6萬億元，同比增長9.3%；保管費(fèi)用增速變化主要受利息帶動，上半年，利息費(fèi)用同比增長9.1%。管理費(fèi)用5719億元，同比增長10.6%，比去年同期回落3.5個百分點(diǎn)。

　　圖3：2013年上半年社會物流總費(fèi)用構(gòu)成情況

　　（二）轉(zhuǎn)型升級步伐加快

　　一是企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益提高，收入增速首次超過成本。在轉(zhuǎn)型升級中，物流企業(yè)積極拓展增值服務(wù)，盈利能力較傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增強(qiáng)。據(jù)對重點(diǎn)物流企業(yè)調(diào)查匯總數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，主營業(yè)務(wù)收入同比增長18.6%，增幅比1-4月份回升1.1個百分點(diǎn)，高于主營業(yè)務(wù)成本0.1個百分點(diǎn)。1-5月份主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.6%，比上年同期提高0.5個百分點(diǎn)；扣除港口企業(yè)利潤率為4.3%，比上年同期提高0.7個百分點(diǎn)。

　　從中物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）來看，6月份，主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)回落0.2個百分點(diǎn)，回落至58.1%；在業(yè)務(wù)總量指數(shù)回落的同時，主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升4.5個百分點(diǎn)，回升至56.1%，連續(xù)4個月保持在50%以上，顯示出物流業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益有轉(zhuǎn)好跡象。

　　二是業(yè)務(wù)模式和結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，供應(yīng)鏈發(fā)展成效初顯。在市場倒逼機(jī)制下，企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整的動力增強(qiáng)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快。主要表現(xiàn)在：

　　供應(yīng)鏈管理有新的發(fā)展。首先，制造業(yè)企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理需求逐步顯現(xiàn)。在市場需求不足、成本居高不下、市場競爭加劇的背景下，制造業(yè)企業(yè)物流與供應(yīng)鏈需求加大，為物流與供應(yīng)鏈發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。其次，部分物流企業(yè)向供應(yīng)鏈供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。部分物流企業(yè)以當(dāng)前需求回落為契機(jī)，低成本整合資源，主導(dǎo)構(gòu)建供應(yīng)鏈、提供全方位一體化服務(wù)。

　　專業(yè)服務(wù)能力得到增強(qiáng)。其一，運(yùn)輸、倉儲等傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，如中遠(yuǎn)物流采用集約化運(yùn)作模式，延伸拓展公路物流、工程物流；中外運(yùn)逐步向內(nèi)貿(mào)、內(nèi)需物流發(fā)力；中儲努力拓展生活資料物流需求服務(wù)，構(gòu)建天津乳業(yè)服務(wù)鏈；吉泰物流在傳統(tǒng)鐵路運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上，積極拓展糧食及冷鏈物流業(yè)務(wù)。其二，專業(yè)化物流融合發(fā)展，精細(xì)發(fā)展。如圍繞汽車、家電、電子、醫(yī)藥、糧食等行業(yè)，基本上形成了物流配套服務(wù)能力。如海爾物流積極構(gòu)建倉儲、配送、服務(wù)、信息四網(wǎng)融合、全程可視化的物流信息化服務(wù)平臺。長久物流為一汽、重汽、福田、北汽等提供整車、備件和零部件入廠物流服務(wù)。德邦物流專注于干線公路運(yùn)輸，打造大中型城市運(yùn)輸配送鏈條，編織密集網(wǎng)絡(luò)，提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。安得物流積極服務(wù)于客戶企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需求。其三，各類物流企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，如供應(yīng)商庫存管理、供應(yīng)鏈金融、保稅物流、郵政物流等服務(wù)新模式得到推廣運(yùn)用。如浙江傳化實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，提供一站式服務(wù)。中郵速遞為大客戶從供應(yīng)鏈規(guī)劃入手，優(yōu)化庫存，整合體系，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸集成化。京城物流通過信息化整合企業(yè)一級倉庫，實(shí)現(xiàn)功能整合。

　　從后期走勢看，下半年行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂觀，人工成本剛性上漲20%以上，資金緊張、人才短缺問題仍將存在；市場競爭將更加激烈，金融支持將在行業(yè)整合中發(fā)揮重要作用；企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整、行業(yè)轉(zhuǎn)型 升級將得以持續(xù)，供應(yīng)鏈管理將快速興起、貨運(yùn)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化、物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步拓展，物流戰(zhàn)略地位將進(jìn)一步提升。

　　在此背景下，物流業(yè)將延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，大宗商品等傳統(tǒng)物流需求將繼續(xù)保持低迷，而一體化物流和供應(yīng)鏈管理將成為新的增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)全年社會物流總額增速在9%-9.5%之間。

　　二、行業(yè)運(yùn)行面臨的問題

　　一是稅收負(fù)擔(dān)偏重。其一，營業(yè)稅改征增值稅增加了物流企業(yè)負(fù)擔(dān)。物流企業(yè)的人工成本占經(jīng)營成本的絕大部分，而在增值稅體制下，人工成本得不到抵扣，物流企業(yè)實(shí)際稅負(fù)不降反升。企業(yè)普遍反映，貨物運(yùn)輸服務(wù)稅率上調(diào)過高，企業(yè)稅負(fù)將大幅增加。此外，國際貨代業(yè)取消了差額納稅政策，由于上游國際運(yùn)輸執(zhí)行免稅和零稅率政策，國際貨代業(yè)沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，如果全額征稅，絕大多數(shù)企業(yè)將出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。其二，土地使用稅減半征收政策落實(shí)不夠、地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)差異明顯，部分符合資格的物流企業(yè)沒有享受到土地使用稅減半征收優(yōu)惠政策。其三、對于物流園區(qū)的相關(guān)土地設(shè)施征收房產(chǎn)稅，加重了企業(yè)稅負(fù)負(fù)擔(dān)。

　　二是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)受限。物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營和建立服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，都要注冊公司，按照公司標(biāo)準(zhǔn)配置人員、場地、設(shè)施，申請執(zhí)照，不僅審批手續(xù)繁瑣，加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)，尤其是政策造成企業(yè)由“大型”變成“小微型”，集約化程度不升反降，不利于物流企業(yè)做大做強(qiáng)。

　　三是物流運(yùn)輸不暢。其一，“物流圍城”現(xiàn)象和“最后1公里”問題依然較為突出。其二、物流園區(qū)規(guī)劃與高速公路建設(shè)銜接性較差，阻礙了物流一體化運(yùn)作和物流效率的提高。其三，許多城市在中心城區(qū)采取多種形式的交通限行管制，影響了城市配送的正常運(yùn)營；各類罰款、不當(dāng)收費(fèi)仍然較多，如，汽車尾板問題懸而未決，車輛受罰風(fēng)險加大。

　　三、政策建議

　　一是完善稅收等相關(guān)政策，切實(shí)減輕物流企業(yè)稅費(fèi)罰款負(fù)擔(dān)。其一、對于營業(yè)稅改增值稅，充分考慮到物流業(yè)人工成本占比較高的特殊性，避免企業(yè)稅負(fù)不降反增；對國際貨代業(yè)免征增值稅，這樣可以解決“營改增”后對行業(yè)稅負(fù)的影響，同時也符合國際慣例。其二，對跨區(qū)經(jīng)營企業(yè)實(shí)施所得稅合并納稅，凡由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一核算、財務(wù)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的物流企業(yè)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批、總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一合并企業(yè)所得稅。其三，加大落實(shí)土地使用稅減半征收政策力度，要統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，減少和限制地方自由裁量權(quán)。其四，要規(guī)范收費(fèi)，清理不合理收費(fèi)；其五，加大城市物流配送建設(shè)力度、盡快解決汽車尾板問題，減少罰款。對城市配送車輛與普通貨運(yùn)車輛進(jìn)行分類管理，將“限制所有貨運(yùn)車輛通行變允許城市配送車輛通行”。最大限度地減少限行時間和路段，保障城市配送通行便利。

　　二是簡化行政審批手續(xù)，為企業(yè)經(jīng)營活動提供便利。其一，一些快遞企業(yè)在辦理營業(yè)牌照時遇到的問題較多。許多地區(qū)并沒有認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)許可審批和登記管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國郵發(fā)[2012]100號），各地要求企業(yè)上報的材料各不相同，流程也不統(tǒng)一，國際備案與國內(nèi)備案不同步，審批速度較慢，無法滿足分支機(jī)構(gòu)設(shè)立及變更的需要（尤其是國際快遞業(yè)務(wù)許可）。其二、簡化行政審批。現(xiàn)在快遞企業(yè)多是網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)多，布局分散，如各分點(diǎn)都辦理營業(yè)執(zhí)照，即便是三級牌照，也會在一定程度上增加企業(yè)人工和財務(wù)成本。

　　三是加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，推動供應(yīng)鏈發(fā)展。物流作為降低成本、提高效益的手段，從趨勢上來看，供應(yīng)鏈模式是基本發(fā)展方向。目前，制造業(yè)企業(yè)在成本和市場壓力下，逐步提出物流與供應(yīng)鏈需求，但如何結(jié)合我國國情和行業(yè)特點(diǎn)，促進(jìn)制造業(yè)物流需求有效釋放，物流業(yè)提高供應(yīng)鏈服務(wù)水平，仍需加強(qiáng)研究。特別是要加大研究我國供應(yīng)鏈運(yùn)行的基本規(guī)律，范式，各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)定價模式等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展基準(zhǔn)。